01 / ご契約中の保険
今の保険も、
カード払いに？
今の保険を、
続けたまま確認する。
まずは契約を維持したまま、払込方法を変更できるかを確認。当社でお手続きできないご契約は、保険会社等の窓口をご案内します。
支払い方から相談する変更の可否は、保険会社・商品・契約条件等によります。
経営者のための保険相談
保険料は、カードで払う。そう決めた経営者のための保険相談。
保障の設計が先、払込方法の最適化が次。カード払いに対応した保険会社の中から、保障内容と保険料水準で比較してご提案します。
クレジットカード払いは保険会社ごとに上限額・対象商品・払込回数の条件があります。法人契約は商品・契約条件を個別に確認します。ポイント・マイルの付与はカード会社の規約によります。
保障とカード払いを相談する- 保障を整理
- 条件を比較
- 理由を書面に
未来を切り拓く
環境を創る。
カードハックをご覧の経営者さまへ
保険の相談・ご提案はファイナンシャルリバティが承ります。
01 ご相談いただけること
いまの保険、
一度、整理しませんか。
いちばん気になることから、
ご相談を始めていただけます。
今の保険も、
02 / 経営者個人の生命保険
家族と自分に、
必要な保障を。
ご家族の生活、医療・介護への備え。現在の保障や公的保障を踏まえ、必要な保障額・期間・ご予算から考えます。
個人の保障を相談する03 / 法人の保険
会社の備えを、
ひとつの全体像に。
事業継続や経営者の万一への備えを整理。法人契約のカード払いは商品・契約条件ごとに確認し、口座振替等も含めてご案内します。
会社の保障を相談する
02 私たちの提案
保障の設計が先。
払い方は、その次。
会社と個人。
備えの全体像を、見えるように。
会社の備え
事業の継続・借入への備えなど
個人の備え
ご家族の生活・医療・介護など
当社は、生命保険料をクレジットカードで払い込みたいという明確な意向を持つ経営者個人を対象に、保障ニーズの把握を起点として、カード払いに対応する取扱保険会社の商品を保障内容・保険料水準で比較し、推奨理由とともに提案する生命保険代理店です。
法人契約およびカード払い上限を超える契約については、口座振替等を含め適切な払込方法をご案内します。
顧客本位の業務運営方針03 納得できる相談のために
比べるだけでなく、
選ぶ理由まで。
ご意向を伺い、条件を比べ、理由を示す。
この順序を大切にしています。
- 01
そもそも、
保険が必要か。現在のご契約・ご予算・ご意向を伺い、保険で備えるべきかどうかから考えます。
- 02
保障も、保険料も。
基準を明確に。当社取扱商品の範囲で比較。比べる商品の範囲と、絞り込んだ理由をお伝えします。
- 03
推奨する理由を、
書面でお渡し。理由と注意事項を確認してからご判断を。乗換えの不利益もあわせてご説明します。
大切にしていること
「今の契約を続ける」も、
ひとつの選択。
ご希望の保障とカード払いが両立しない場合は、その理由と他の払込方法をご案内します。
04 カード払いを考えるポイント
払い方にも、
自分の基準を。
便利さと条件を、セットで確認。
保険としての価値を大切に選びます。
支払いを、見渡しやすく。
対応するご契約なら、保険料もカードの利用明細で確認。日々の支払いとあわせて管理したいご希望を伺います。
ポイントは、条件を確認。
付与対象・還元率・上限はカードごとに異なります。ポイントを加入や見直しの理由として推奨することはありません。
保険料は、続けられる額に。
必要な保障とご予算から設計。払込回数・カード名義・上限額など、実際に使える条件も確認します。
カード払いの可否は、保険会社・商品・契約条件・カード名義・払込回数・上限額等により異なります。ポイント・マイルの付与や還元率はカード会社の規約によります。
新たなご契約の引受けには、保険会社所定の審査があります。
Q&A ご相談の前に
気になることを、
先に解消。
今の契約は？ 法人カードは？
よくある疑問にお答えします。
CONSULTATION 初回面談のご案内
今の保険のことから、
話してみませんか。
ご契約中の保険、必要な保障、カード払い。
いま気になっていることをお聞かせください。
お知らせいただきたいこと
- 個人契約・法人契約の別
- 現在のご契約の有無
- 相談したいこと
ご相談の種類を選び、いま気になっていることをお知らせください。
カード払いの可否は、保険会社・商品・契約条件・カード名義・払込回数・上限額等により異なります。ポイント・マイルの付与や還元率はカード会社の規約によります。
Financial Liberty Inc.
- 会社名
- ファイナンシャルリバティ株式会社
- 設立
- 2007年11月
- 代表取締役
- 瀨川 和哉
- 所在地
- 〒107-0062
東京都港区南青山5-10-19 塩田ビル5階 - 事業内容
- 経営者特化型法人保険コンサルティング
保険代理店新設・サポート
FOR INSURANCE AGENCIES
保険代理店の皆さまへ
共に学び、
共に選ばれる存在へ。
代理店サポート部
チューリッヒ生命の代理店登録、商品研修、システム導入、コンプライアンス研修。取扱い開始から日々の実務まで、代理店の皆さまを支えます。
代理店サポート部について