01 / ご契約中の保険
今の保険も、
カード払いに？
今の保険を、
続けたまま確認する。
まずは契約を維持したまま、払込方法を変更できるかを確認。当社でお手続きできないご契約は、保険会社等の窓口をご案内します。
支払い方から相談する変更の可否は、保険会社・商品・契約条件等によります。
経営者のための保険相談
保険料は、カードで払う。そう決めた経営者のための保険相談。
保障の設計が先、払込方法の最適化が次。カード払いに対応した保険会社の中から、保障内容と保険料水準で比較してご提案します。
クレジットカード払いは保険会社ごとに上限額・対象商品・払込回数の条件があります。法人契約は商品・契約条件を個別に確認します。ポイント・マイルの付与はカード会社の規約によります。
保障とカード払いを相談する- 保障を整理
- 条件を比較
- 理由を書面に
すべての保障にキャッシュレスを。
保障を起点にキャッシュレスを活用し、挑戦する人と企業を支えます。
カードハックをご覧の経営者さまへ
保険の相談・ご提案はファイナンシャルリバティが承ります。
01 ご相談いただけること
人にも、企業にも。
必要な備えから、一緒に。
今の保障を確かめることから、
払い方の見直しまで。
今の保険も、
02 / 経営者個人の生命保険
家族と自分に、
必要な保障を。
ご家族の生活、医療・介護への備え。現在の保障や公的保障を踏まえ、必要な保障額・期間・ご予算から考えます。
個人の保障を相談する03 / 法人の保険
会社の備えを、
ひとつの全体像に。
事業継続や経営者の万一への備えを整理。法人契約のカード払いは商品・契約条件ごとに確認し、口座振替等も含めてご案内します。
会社の保障を相談する
02 私たちの提案
保障の設計が先。
払い方は、その次。
会社と個人。
備えの全体像を、見えるように。
会社の備え
事業の継続・借入への備えなど
個人の備え
ご家族の生活・医療・介護など
当社は、経営者ご自身と会社に必要な保障を、ご意向から一緒に考える生命保険代理店です。まずは保障の過不足とご予算を整理し、当社の取扱範囲で保障内容・保険料水準を比較。推奨する理由を書面でお示しします。
そのうえで、カード払いなど保険料のキャッシュレス決済を検討します。個人契約・法人契約それぞれの条件を確認し、口座振替等も含め、ご意向に合う払込方法をご案内します。
顧客本位の業務運営方針03 納得できる相談のために
比べるだけでなく、
選ぶ理由まで。
ご意向を伺い、条件を比べ、理由を示す。
この順序を大切にしています。
- 01
そもそも、
保険が必要か。現在のご契約・ご予算・ご意向を伺い、保険で備えるべきかどうかから考えます。
- 02
保障も、保険料も。
基準を明確に。当社取扱商品の範囲で比較。比べる商品の範囲と、絞り込んだ理由をお伝えします。
- 03
推奨する理由を、
書面でお渡し。理由と注意事項を確認してからご判断を。乗換えの不利益もあわせてご説明します。
大切にしていること
「今の契約を続ける」も、
ひとつの選択。
ご希望の保障とカード払いが両立しない場合は、その理由と他の払込方法をご案内します。
04 保障とキャッシュレス
払い方にも、
自分の基準を。
カード払いも、口座振替も。
保障を大切に、使える条件から考えます。
支払いを、見渡しやすく。
対応するご契約なら、保険料もカードの利用明細で確認。日々の支払いとあわせて管理したいご希望を伺います。
ポイントは、条件を確認。
付与対象・還元率・上限はカードごとに異なります。ポイントを加入や見直しの理由として推奨することはありません。
保険料は、続けられる額に。
必要な保障とご予算から設計。払込回数・カード名義・上限額など、実際に使える条件も確認します。
カード払いの可否は、保険会社・商品・契約条件・カード名義・払込回数・上限額等により異なります。ポイント・マイルの付与や還元率はカード会社の規約によります。
新たなご契約の引受けには、保険会社所定の審査があります。
Q&A ご相談の前に
気になることを、
先に解消。
キャッシュレスとは？ 今の契約は？
よくある疑問にお答えします。
CONSULTATION 初回面談のご案内
これからの挑戦に、
どんな備えが必要ですか。
ご契約中の保険、これからの保障、保険料の払い方。
いま気になっていることをお聞かせください。
お知らせいただきたいこと
- 個人契約・法人契約の別
- 現在のご契約の有無
- 相談したいこと
ご相談の種類を選び、いま気になっていることをお知らせください。
カード払いの可否は、保険会社・商品・契約条件・カード名義・払込回数・上限額等により異なります。ポイント・マイルの付与や還元率はカード会社の規約によります。
Financial Liberty Inc.
- 会社名
- ファイナンシャルリバティ株式会社
- 設立
- 2007年11月
- 代表取締役
- 瀨川 和哉
- 所在地
- 〒107-0062
東京都港区南青山5-10-19 塩田ビル5階 - 事業内容
- 経営者特化型法人保険コンサルティング
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